Operação manual
Menos de 30% do tempo face a face com o cliente.
Acompanhamento de demandas, registro pós-reunião, abertura de conta. O consultor vira operador de sistema.
Operação automatizada
Tempo de volta pro cliente
Organiza por família, responde em linguagem natural e prepara reunião automaticamente. Sem retrabalho.
como funciona
Três movimentos. Uma operação mais clara.
01
Organize por família, não por contato
Households agrupam cliente primário, cônjuge, dependentes e patrimônio. Tudo numa tela, não em planilhas paralelas.
02
Pergunte em linguagem natural
Pergunte qualquer coisa sobre qualquer cliente. O agente consulta balanço, metas e histórico sem navegar entre abas.
03
Preparo de reunião automatizado
Briefing, diagnóstico patrimonial e simulação Monte Carlo prontos antes de cada reunião. Registro pós-reunião em um clique.
prova do produto
Não é mais uma planilha com skin de CRM.
É um sistema operacional que automatiza o trabalho burocrático do consultor. Para sobrar tempo pro que realmente importa.
Tudo organizado por família, não por contato
Pergunte qualquer coisa em linguagem natural
Simulação Monte Carlo e diagnóstico automático
Preparo e registro de reunião em segundos
próximo passo
Se burocracia come o tempo do seu consultor, a conversa já vale.
Veja como organizar por família, consultar em linguagem natural e preparar reuniões automaticamente funcionam no mesmo sistema.